대우건설 FI, 금호산업에 2조2000억 투입키로

대우건설 재무적투자자(FI)들이 총 2조2000억원 규모의 유상증자를 통해 금호산업의 최대주주가 되는 방안을 내놨다.

무엇보다 현재 상태에서 금호산업의 채무재조정과 워크아웃을 진행하는 것은 무리고, 신규 투자를 확대해 채권회수를 극대화 한다는 계획이다.

21일 채권단과 대우건설 FI협의회에 따르면 이날 오후 4시 서울 여의도 산업은행에서 열린 설명회에서 이같은 방안을 제시한 것으로 나타났다.

FI들은 우선 금호산업에 새로운 투자자를 유치해 2조2000억원을 유상증자해 금호산업 지분 50.1%를 보유키로 했다.

FI들은 이미 외국계은행으로부터 1조2000억원에 달하는 투자확약서(LOC)를 확보한 상태다.

또 풋백옵션 관련 채권 2조6000억원과 무담보채권 9000억원도 모두 출자전환 한다는 방안도 제시했다.

아시아나항공의 유동성지원을 위해 주당 5000원에 3000억원대의 유상증자에 사용하자는 방안도 함께 내놨다.

이렇게 되면 아시아나항공과 대우건설, 대한통운에 대한 지배력을 강화할 수 있다.

금호산업에 새로 참여할 FI와 관련, 외국계은행등 7000억원, 채권금융기관 8000억원, 국내연기금 7000억원을 구성하는 방안도 제안했다.

만약 FI들이 제시한 방안대로 금호산업의 유상증자가 이뤄지면 FI는 금호산업 지분의 50.1%을 확보해 최대주주가 된다.

대우건설 주채권은행인 산업은행은 "FI들이 대우건설 주식을 1만8000원에 매입해주는 방안은 철회됐다고 보면 된다"며 "FI들이 과연 자금을 빠른 시일 내에 조달할 수 있을지가 관건"이라고 말했다.

아주경제= 이미호 기자 [e-mail]
(아주경제=ajnews.co.kr) 무단전재 배포금지