'케데헌' 주역 더블랙레이블, 시리즈B 투자 유치 추진…유니콘 등극 예고
넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' OST를 제작해 전 세계적으로 주목받은 더블랙레이블이 유니콘(기업가치 1조원 이상 스타트업) 기업 반열에 오를 전망이다. 최근 200억원 규모의 신규 자금 조달을 위해 여러 증권사에 배포한 텀싯(계약이행각서)에 '투자 후 기업가치'를 1조원으로 산정한 내용이 담긴 것으로 확인됐다.
12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 더블랙레이블은 최근 시리즈B 투자 유치를 진행 중이다. 새한창업투자가 결성하는 벤처투자조합 '새한 TBL 벤처투자조합 1호(가칭)'를 통해 진행된다. 조합 결성 예정금액은 약 220억원이고, 납입은 이달 중 일시납으로 이뤄진다. 조합의 존속기간은 5년으로 관리보수는 연 2.0%, 기준수익률(IRR) 7%를 초과하는 수익의 20%는 성과보수로 책정됐다. 이번 투자를 주선하는 새한창업투자는 더블랙레이블의 초기 투자자로 현재 2대 주주(지분율 20.92%)다.
세부적으로 살펴보면 투자 대상은 더블랙레이블이 발행하는 시리즈B 신주로, 1주당 179만8000원 이상에 가격이 책정됐다. 이에 따라 투자 전 기업 가치인 프리머니 밸류에이션(Pre-Money Valuation)은 약 9000억원, 투자 후 기업 가치인 포스트 밸류에이션(Post-Money Valuation)은 1조원 이상으로 산정됐다. 인수 주식 수는 1만1635주이고, 구체적인 발행 조건은 발행사와 협의 중이다. 엑시트(투자 회수) 전략은 조합 존속 기간인 5년 내 구주 매각 방식으로 추진될 예정이다.
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