신한카드 "4억 달러 해외 ABS 발행"

자금조달 다각화…취약계층 금융지원에 사용

서울 중구 신한카드 본사 [사진=신한카드]

신한카드가 올해에만 해외에서 7억 달러 규모의 자금을 조달하면서 조달원을 다각화했다.

신한카드는 4억 달러(약 5611억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행했다고 30일 밝혔다. 신용카드 ABS는 카드사가 신용카드 사용대금과 현금서비스 이용대금채권을 담보로 채권을 발행해 자금을 조달하는 금융기법이다. 카드사는 유동성과 재무건전성을 확보하고 투자자는 실물 자산을 담보로 안정적인 투자에 나설 수 있다는 특징이 있다.

신한카드가 이번에 발행한 ABS의 평균 만기는 3년 6개월이다. 국제신용평가사 무디스로부터 최고 신용등급(Aaa)을 받았다. DBS은행, ING은행과 협업해 소셜 ABS로 발행한 것도 특징이다. 조달한 자금은 저신용자, 저소득층 등 취약계층 금융지원을 위해 사용된다.

이로써 신한카드가 올해 해외에서 조달한 자금 규모는 7억 달러로 늘었다. 신한카드는 앞서 지난 6월 해외 신디케이티드론(복수의 은행이 공통 조건으로 대출하는 방식)으로 3억 달러(약 4206억원)를 조달했다.

신한카드 관계자는 “이번 해외 ABS 발행은 조달원 다각화를 통해 안정적인 자금조달 환경을 구축했다는 의미가 있다”며 “앞으로도 지속적인 해외조달을 통해 조달 안정성을 확립하고 국내 카드채 발행 부담을 낮출 것으로 기대한다”고 말했다.