SK하이닉스, 美 IPO로 40조원 조달…알리바바 넘어 외국기업 최대

공모가 주당 149달러 확정…AI 수요에 주문 7배 몰려

[사진=SK하이닉스]

SK하이닉스가 미국 나스닥 상장을 통해 약 40조원을 조달한다. 고대역폭메모리(HBM)를 앞세운 인공지능(AI) 반도체 경쟁력이 부각되면서 외국 기업의 미국 기업공개(IPO) 사상 최대 기록을 새로 쓰게 됐다.
 
SK하이닉스는 미국주식예탁증서(ADR) 공모가를 주당 149달러로 확정했다고 10일 밝혔다. ADR은 해외 기업 주식을 미국 증시에서 거래할 수 있도록 만든 증서다. 이번 발행 물량은 ADR 1억7790만주다. 총 조달 규모는 265억700만달러, 원화로 약 40조원이다.
 
공모가는 국내 주가보다 소폭 높게 책정됐다. ADR 10주는 SK하이닉스 보통주 1주에 해당한다. 전날 국내 증시에서 SK하이닉스 보통주는 218만6000원에 마감했다. 원·달러 환율 1509.9원을 적용하면 이번 ADR 공모가는 국내 종가보다 약 2.9% 높다.
 
이번 상장은 기존 최대였던 알리바바의 250억달러를 넘어 외국 기업의 미국 IPO 기록을 갈아치웠다. 미국 IPO 전체 기준으로도 스페이스X의 857억달러에 이어 역대 두 번째 규모다.
 

투자 수요도 강했다. 로이터통신은 이번 공모에 배정 가능 물량의 7배가 넘는 주문이 몰렸다고 보도했다. AI 서버 시장 확대와 HBM 수요 증가가 SK하이닉스에 대한 투자 심리를 키운 것으로 풀이된다.
 
SK하이닉스 ADR은 이날 ‘SKHYV’라는 임시 종목 코드로 먼저 거래를 시작한다. 오는 13일부터는 ‘SKHY’라는 정식 종목 코드로 거래된다. 전체 공모 절차는 14일 마무리될 예정이다.
 
공모 주관사는 뱅크오브아메리카(BofA), 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건이 맡았다.