LG이노텍, 2분기 실적 부진으로 하향 조정 <하이투자증권>

(아주경제 송종호 기자) 하이투자증권은 28일 LG이노텍에 대해 2분기 실적이 기대치에 비해 부진하다며 목표주가는 11만4000원에서 10만3000원으로, 투자의견은 매수에서 ‘보유’로 하향조정했다.

한은미 연구원은 “2분기 매출은 1조1700억원, 영업이익은 59억원으로 매출은 기대치 대비 견조했지만 영업이익은 기대치를 크게 못미쳤다”며 “발광다이오드(LED)부분 부진이 더 심각했던 점이 2분기 실적 기대치에 도달하지 못한 주요 이유”라고 설명했다.

이어 “발광다이오드(LED)뿐 아니라 TV 관련 부품이 전반적인 약세에 있다”고 덧붙였다.

3분기 예상 매출 1조2000억원, 영업이익은 56억원으로 점쳤다.

한 연구원은 “하반기 업황 개선 가능성이 낮을 뿐 아니라 재무구조도 악화되고 있다는 점이 주가 상승을 제한할 것”이라며 “조명 쪽 매출 비중은 여전히 4% 수준에 그치고 있다”고 말했다.

이어 “발광다이오드(LED) 칩 가격 하락에 따라 내년 이후 발광다이오드(LED) 조명 시장이 본격적으로 형성될 가능성이 높아지고 있다”며 “이는 장기적으로 LG 이노텍에 기회요인으로 부각될 전망”이라고 덧붙였다.