가스공사, 4억弗 해외 채권 발행 성공

만기 4년, 금리 2.55% 신디케이티드 본드

(아주경제 김선환 기자) 한국가스공사(사장 주강수)가 15일 4억 달러 상당의 해외 채권 발행에 성공했다.

이번에 발행된 채권은 싱가폴, 일본 등 달러투자자 등을 대상으로 한 신디케이티드 본드(Syndicated Bond)로 전형적인 해외발행 사모채권이다.

발행조건은 만기 4년에 미국채 금리에 1.59%를 더한 고정금리 2.55%로 결정됐으며 이는 글로벌본드 대비 약 90bp 이상 낮은 수준으로 알려졌다

가스공사 관계자는 "최근 그리스,이탈리아 등 글로벌 재정 위기로 인해 달러조달 시장이 경색되는 상황에서 비교적 유동성이 풍부한 일본 및 싱가폴의 달러 투자자들을 적시에 유치함으로써 차입원 다변화 및 저금리조달에 성공했다"고 말했다

이번 발행대금은 호주 등지에서 추진중인 자원개발 프로젝트에 사용할 것으로 알려졌다.