현대차, 해외서 ‘운영자금 10억 달러’ 채권발행 추진

(아주경제 이상준 기자) 현대자동차가 10억 달러(한화 11조2750억원) 규모의 공모채권 발행을 추진중인 것으로 알려졌다.

26일 월스트리트저널 등 주요외신에 따르면 현대차가 10억 달러 규모의 글로벌본드 발행을 위해 골드만삭스를 비롯해 BNP파리바, 모간스탠리, 씨티글로벌마켓증권, BoA메릴린치, 바클레이즈캐피털 등을 주관사로 선정했다고 보도했다.

이번에 발행하는 채권의 만기는 5년~5년6개월로 예상된다. 현대차는 이미 지난해 12월 현대캐피탈 미국법인을 통해 5억 달러 규모 5년6개월 만기 달러채를 발행한 바 있다.

채권 발행 주체는 현대차 미국법인인 현대캐피탈 아메리카가 될 것으로 보인다. 현대캐피탈 아메리카는 지난 1989년 미국내 완성차 판매 촉진을 위해 설립한 자동차금융회사다.

구체적인 채권 발행 시기는 아직 확정되지 않았다. 주요외신들은 삼성전자 미국법인 달러채 발행 일정을 감안해 결정될 것으로 분석했다.

한편 채권발행을 통해 조달한 자금은 현대캐피탈 미국법인 운영자금을 비롯해 할부금융상품 다각화를 위해 쓰일 것으로 알려졌다.