수협은행, 미화 3억달러 외화채권 발행

(아주경제 이수경 기자) 수협은행은 25일 5년 만기의 3억 달러 외화채권을 성공적으로 발행했다고 26일 밝혔다.

이번에 발행한 채권은 미국 국채 5년 기준수익률에 275bp(1bp=0.01%)를 가산한 5년 만기 고정금리 달러화 채권이다.

발행 주간사는 RBS, CITI, SC, BAML, ING 등 5곳이 담당했으며 투자자들의 지역별 분포는 아시아 75%, 유럽 25%다. 투자자 구성은 자산운용사 54%, 은행 21%, PB/보험사 16%, 기타 9%로 주요 대형 투자기관들이 대거 참여했다.

수협은행 측은 이번 채권 발행에 대해 "최근 유통시장에서 한국기관 발행 외화채권 금리가 상승하는 비우호적 상황에도 불구하고 유럽과 아시아계 기관투자자를 대상으로 공모채권을 성공적으로 발행한 것은 국내 투자자 뿐 아니라 해외 투자자들에게 수협은행의 신용도 및 안정성이 긍정적으로 평가된 결과"라고 해석하고 있다.

수협은행은 향후 대외 신용도 제고를 통한 안정적 외화자금 조달을 위해 해외 기관투자자 등을 대상으로 적극적인 NDR(사전적 IR활동)을 정기적으로 실시할 예정이다.