KAI 매각 우선협상대상자에 'CS'·'대륙아주'·'한영회계법인'

아주경제 이수경 기자= 한국정책금융공사는 한국항공우주산업(KAI) 주주협의회가 추진 중인 인수·합병(M&A) 관련해 외국계 매각자문사 선정을 위한 입찰을 실시한 결과, 크레디트스위스를 우선협상대상자로 선정했다고 11일 밝혔다.

주주협의회는 한국정책금융공사와 현대자동차, 삼성테크윈, DIP홀딩스, 오딘홀딩스 및 한국산업은행으로 구성돼 있다.

이번 선정에 따라 크레디트스위스(CS)는 이미 국내 자문사로 선정된 산업은행 M&A실과 함께 대표자문사 역할을 수행하게 된다.

또한 주주협의회 구성원의 관계사인 삼성증권, HMC증권, 미래에셋증권도 공동자문사로 선정했다. 이들 공동자문사는 이해상충 등의 우려를 감안해 본 입찰시까지 업무를 제한할 예정이다.

한편 법률·회계 자문사로는 법무법인 대륙아주, 한영회계법인을 우선협상대상자로 선정했으며, 다음 주 중 자문계약 체결 등 선정절차를 마무리한 후, 이달 말 매도자 실사에 착수할 예정이다.