현대커머셜, 2900억원 규모 사모 ABS 발행

아주경제 한지연 기자 = 현대커머셜은 상용차 금융자산을 기초로 한 해외사모 ABS(자산유동화증권)발행에 성공했다고 29일 밝혔다.

이번에 발행된 ABS는 2억5000불(한화 약 2900억원) 규모의 선순위채권이다. 평균만기는 3년이며 금리는 1개월 리보(Libor)+0.68%로 신용평가사인 무디스는 Aaa등급을 부여했다.

현대커머셜이 기초자산으로 매각하는 상용차 금융자산은 버스, 트럭 및 건설기계 등을 담보로 한 할부 및 대출채권으로 국내 시장에서는 이미 수 차례 발행돼 안정성을 입증 받았다. 

현대커머셜은 2007년 현대캐피탈에서 분사해 설립된 상용차 전문 할부금융사로 현대차, 기아차, 현대중공업 등의 상용차 구매금융과 현대자동차그룹 협력사 대상 기업금융을 주력으로 하고 있다.

현대커머셜 관계자는 “이번 발행은 상용차 금융자산을 담보로 한 국내 최초의 해외 자산유동화라는 점에서 의의가 있다”며 “차입처를 해외로 확대하는 등 조달 안정성을 확보했다”고 말했다.