​신한금융투자, 베트남 1위 전력장비그룹 회사채 리파이낸싱 완료

2018년 GELEX 회사채 발행 성공 이후 2년만

서울 여의도 소재 신한금융투자 본사.[사진=신한금융투자 제공]

신한금융투자는 9일 베트남 1위의 전력장비그룹 GELEX 회사채 리파이낸싱을 완료했다고 밝혔다.

이는 신한금융투자가 지난 2018년 국내 증권사 중 최초로 베트남 현지기업의 역내 회사채 발행에 성공한 이후 2년만의 성과다.

리파이낸싱은 지난 2년간 약 50% 이상 성장한 GELEX의 재무역량을 반영해 총 발행규모가 기존 5000억동에서 7000억동으로 증액돼 현지의 기관투자자에게 모두 판매됐다.

GELEX는 지난 1995년 베트남 산업통상자원부에 의해 설립돼 2015년에 민영화됐다. 전선, 변압기, 계량기 등 베트남 전력장비 시장에서 50% 이상의 시장지배력을 보유하고 있다.

한편 신한금융투자는 2018년부터 베트남과 인도네시아에서 각각 4건, 3건의 채권발행을 주관하며 투자은행(IB) 플랫폼을 구축하고 있다.

향후에는 차별화된 IB 역량과 경험을 통해 동남아시아 IB 선두주자 입지를 강화한다는 계획이다.

신한금융투자 관계자는 "이번 거래는 신한금융투자가 지난 2년간 GELEX 그룹과 쌓아온 장기적인 신뢰를 기반으로 추가적인 딜을 수임했다는 점에서 베트남 자본시장 내 커버리지 역량을 보다 공고하게 했다는 평가를 받고 있다"고 말했다.