고려아연, 7000억 규모 회사채 발행...재무 안전성 강화

전액 채무상환에 사용

 

최윤범 고려아연 회장이 지난 7월 31일 고려아연 제51주년 창립기념식에서 기념사를 하고 있다.[사진=고려아연]

고려아연은 29일 7000억원 규모의 제13회차 회사채를 발행하며 성공적으로 자금 조달을 마쳤다고 밝혔다.

이번 회사채는 3년물(13-1회차) 3500억원과 5년물(13-2회차) 3500억원으로 구성됐다. 고려아연은 높은 투자 수요에 힘입어 처음에 계획했던 발행액 3500억원 대비 2배 늘린 7000억원 규모로 회사채를 증액 발행했다. 앞서 지난 21일 고려아연이 실시한 기관투자자 대상 수요예측에서는 2조 5500억원의 자금이 몰린 바 있다.

조달한 자금은 전액 채무 상환에 사용한다. 무역금융 6000억원과 단기사채 1000억원을 상환하는 데 자금을 투입해 회사의 재무 안정성을 제고하겠다는 방침이다. 발행금리는 3년물이 3.050%이며 5년물은 3.287%다. 

투자자들의 높은 관심은 고려아연의 안정적 실적과 전략광물, 트로이카 드라이브 신사업 추진에 대한 기대감이 반영된 결과로 보인다.

올해 상반기 고려아연은 매출 7조6582억원, 영업이익 5300억원을 기록해 각각 전년동기 대비 40.9%, 16.9% 증가했다.

또 안티모니·인듐·비스무트 등 전략광물 분야를 국내에서 유일하게 생산하고 있으며, 게르마늄·갈륨 등 핵심 광물 생산 확대에도 속도를 내고 있다.

고려아연 관계자는 "회사채 발행 성공은 전략광물과 트로이카 드라이브 등 신성장 사업에 대한 시장의 신뢰를 보여준 결과"라며 "확보한 자금으로 재무 구조를 더욱 강화하겠다"고 말했다.