넥센, 자회사 가치부각+영업이익률 상승 전환 <신영證>

(아주경제 이성우 기자) 신영증권은 27일 넥센에 대해 자회사 가치 부각과 영업이익률 상승 전환을 이유로 목표주가를 기존 6만5000원에서 7만원으로 상향조정한다고 밝혔다.

박화진 연구원은 "북미 및 이머징 지역 경기 회복으로 하반기 매출 호조가 지속될 것이며 원재료 가격안정과 높은 환율 수준, 동아타이어의 높은 영업이익률을 감안할 때 하반기 영업이익률 하락 가능성은 낮다"고 진단했다.

신영증권은 넥센의 투자포인트로 내년 PER 3.2배, PBR 0.4배의 낮은 밸류에이션, 하반기 본사 영업이익률 상승기대, 원재료 가격 안정으로 넥센타이어의 영업이익률 회복과 경영권(지분율 29.2%, 최대주주)을 갖고 있는 KNN의 코스닥 상장 예심 통과(7월초)에 따른 연중 상장 가능성 등을 들었다.

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