KB국민·신한은행, 고성화력발전소 건설 신디케이티드 대출 4조원 금융주선 성공

고성그린파워 조감도[사진=KB국민은행 제공]

아주경제 문지훈 기자 = KB국민은행은 신한은행과 경남 고성군 하이면 소재 '고성하이 화력발전사업' 공동 금융 주간사로 4조원 규모의 신디케이티드 대출 금융 주선을 완료했다고 28일 밝혔다.

KB국민은행과 신한은행은 지난 27일 고성그린파워와 금융약정을 체결했다.

이번 금융 주선은 국내 프로젝트 파이낸스(PF) 최대 규모의 금융 조달이다. 이전 최대 규모 사업은 지난해 6월 KB국민은행이 주간사를 맡았던 3조4000억원 규모의 인천국제공항철도 재구조화 사업이다.

이번 사업의 총 투자비는 5조2000억원이며 선순위대출 주선 금액은 3조9000억원으로 총 20개 금융기관이 대주단으로 참여한다.

주간사단은 기채의뢰서(Mandated Letter) 접수 후 2개월 만에 대주단 모집에 성공했다.

이 사업은 기저부하설비(Base Load Facility)인 발전소 건설 후 운영 기간 동안 생산된 전력을 한국전력거래소를 통해 판매해 투융자 대금을 회수한다. 시설용량은 국내 총 발전설비 규모의 2%에 해당하는 2080㎿(1040㎿급 석탄발전기 2기) 수준이다.

또 초초임계압(Ultra Super Critical) 방식의 최신 기술을 적용해 최종 발전효율이 43.97%에 이른다. 이는 기존 석탄발전소 평균 대비 15% 수준 향상된 효율이다.

특히 세계 최고 수준의 엄격한 대기환경설비 설계기준을 적용해 강화된 배기가스 규제에 따라 탈황설비, 전기집진기 등 환경설비에 582억원의 추가 투자도 진행한다. 이를 통해 당초 환경영향평가 협의기준 대비 탈황은 30ppm에서 15ppm으로, 탈질은 30ppm에서 10ppm으로, 먼지배출은 8mg/Sm3에서 5mg/Sm3으로 강화됐다. 이는 가스발전소의 배출허용 기준보다도 낮은 수준이다.

한편, 프로젝트 건설 및 운영과 연료공급을 담당할 전략적출자자로는 한국남동발전, SK가스 및 SK건설이 참여하며 자본금 일부 및 후순위대출에 대한 재무적출자자로는 KIAMCO 파워에너지 사모특별자산투자신탁 제3호가 참여했다.