​서부발전, 3억 달러 규모 5년 만기 외화채권 발행 성공

23억 달러 유효 주문, 발행규모 대비 8배 몰려

한국서부발전이 3억 달러 규모의 외화채권 발행에 성공했다.

서부발전은 지난달 31일 3억 달러 규모의 5년 만기 외화채권을 미국채 5년물에 112.5bps를 가산해 발행했다고 1일 밝혔다.

서부발전 관계자는 "이탈리아 정치불안 및 유로존 탈퇴 우려로 글로벌 금융시장이 불안한 상황에서 165개 투자자로부터 총 23억 달러의 유효주문을 받아 더욱 의미가 있다"며 "이는 3억 달러 발행규모 대비 8배수 초과수요"라고 말했다.

투자자 지역 별로는 아시아 83%, 유럽과 중동이 17%를 배정받았다.

투자자 유형 별로는 자산운용사·펀드·보험사 69%, 은행 28% 및 PB·기타투자자가 3%를 배정받았다.

서부발전은 발행의 성공요인으로 서부발전의 우수한 펀더멘탈과 대외적으로 6월 12일 예정된 북미정상회담에 대한 투자자 기대가 긍정적으로 작용했다고 설명했다.

특히, 이탈리아 위기 및 미·중 무역갈등에도 불구하고 한국경제 대외건전성을 감안해 안전자산인 서부발전 채권에 투자자수요가 몰렸다는 분석이다.