"SK이노베이션, 예상 수준의 실적" [유진투자증권]

 

유진투자증권은 2일 SK이노베이션에 대해 투자의견 '매수'를 유지했다. 목표주가는 기존 24만원에서 12.5% 하향한 21만원으로 조정됐다. 현재 마진에서 정유사들은 계약가 인상 시도를 지속할 것으로 예상돼 추가적인 시황 악화는 어려울 것이라는 판단에서다.

SK이노베이션의 3분기 매출액(12조4000억원)과 영업이익(3301억원)은 전년 동기대비 각각 17.3%, 60.5% 줄었다. 외환손실 규모가 예상을 하회(-466억원)하며 순이익은 당사 추정을 큰 폭으로 상회했다.

4분기 매출액과 영업이익은 저마다 12조2000억원과 영업이익 3763억원을 기록할 전망이다.

황성현 유진투자증권 연구원은 "하반기 반등한 정제마진과 국제유가 보합으로 인한 정유 사업부의 재고손실 축소로 정유 사업부의 영업이익은 개선될 것으로 본다"고 전했다.