"HP·델 등 글로벌 컴퓨터 제조업체, 반도체난 속 中 메모리 채택 고려"

AI 수요 집중에 공급난 장기화...PC 업계 '대안 찾기' 고심

[사진=챗지피티로 생성한 이미지]

글로벌 메모리 반도체 공급 부족이 장기화되면서 글로벌 주요 컴퓨터(PC) 제조사들이 중국산 메모리 칩 도입을 진지하게 검토하고 있다고 닛케이 아시아가 5일(현지시간) 보도했다. AI 수요 급증으로 주요 메모리 업체들의 생산이 대형 고객에 집중되면서, 가격과 공급에 민감한 PC 업계가 새로운 대안을 모색하고 있다는 분석이다.

보도에 따르면 HP, 델, 에이서, 아수스 등 주요 PC 제조업체들은 중국 메모리 반도체 업체로부터 칩을 조달하는 방안을 검토하고 있다. 닛케이 아시아는 올해 중반까지 이어질 것으로 예상되는 공급 불안이 이러한 움직임의 배경이라고 전했다.

HP는 공급 대안을 확대하기 위해 중국 최대 디램(DRAM) 제조업체인 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 제품 검증 절차에 착수한 것으로 알려졌다. 복수의 소식통은 디램 공급이 계속 제한되고 가격이 급등할 경우 HP가 미국 외 시장에서 처음으로 CXMT의 메모리 칩을 사용할 가능성이 있다고 전했다.

델 역시 메모리 가격 급등이 이어질 가능성을 우려해 CXMT의 디램 제품에 대한 품질 검증을 진행 중인 것으로 전해졌다. 다만 업계 관계자들은 인증 절차가 곧바로 실제 채택을 의미하지는 않는다고 선을 그었다.

그럼에도 불구하고 일부 PC 제조사들은 CXMT를 소비자 가전 업계의 잠재적 '구세주'로 평가하고 있다. 글로벌 메모리 시장을 주도하는 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스가 엔비디아, 구글, 아마존 등 AI 대기업 공급 물량에 생산 능력을 우선 배정하면서, 마진이 낮은 소비자 가전용 메모리 공급이 상대적으로 위축됐기 때문이다.

이 같은 공급 공백은 중국 전자제품 위탁 제조업체들의 역할을 키우는 계기가 되고 있다. 닛케이 아시아에 따르면 일부 글로벌 브랜드들은 중국 생산 파트너들에게 메모리 부품 공급처를 직접 확대해 달라고 요청하고 있다.

세계 6위 PC 제조업체인 에이서는 최근 수년간 비용 절감을 위해 설계와 생산을 중국 하청업체에 점차 이전해 왔으며, 이들 하청업체가 중국산 메모리 칩을 조달할 경우 이를 사용할 의향이 있다는 입장인 것으로 전해졌다. 에이서의 제이슨 첸 회장은 기자들에게 "중국 공급업체의 새로운 생산 설비가 가동되면 메모리 부족 사태 개선에 도움이 될 것"이라고 말했다.

세계 5위 PC 제조업체인 아수스도 중국 생산 파트너들에게 일부 노트북 프로젝트에 필요한 메모리 칩 공급을 지원해 달라고 요청한 것으로 알려졌다.

과거에는 PC 제조사들이 프로세서, 디스플레이, 메모리 등 핵심 부품 조달을 직접 관리하고, 하청업체는 조립과 비핵심 부품 조달을 맡는 구조가 일반적이었다. 그러나 한 공급망 담당 임원은 닛케이 아시아에 “전 세계적인 메모리 부족 현상이 심각해지면서 이런 구조가 변화하고 있다. 이제 PC 제조업체들은 제조 파트너들이 자체 공급망을 활용해 메모리 조달 옵션을 확대할 수 있기를 기대하고 있다”고 말했다.

다만 중국 메모리 업체들이 실제로 공급난을 얼마나 완화할 수 있을지를 두고는 신중론도 나온다. 한 게이밍 PC 제조업체 관계자는 "신규 생산 설비의 대부분은 화웨이, 레노버 같은 중국 기업에 우선적으로 배정될 것이기 때문에 우리 같은 일반 업체들이 사용할 수 있는 설비는 거의 남지 않을 것"이라고 말했다.

그럼에도 중국 메모리 업체들의 시장 영향력은 이미 확대되고 있다. CXMT의 디램은 화웨이, 샤오미, 오포, 비보 등 중국 스마트폰 제조사와 레노버, 바이트댄스, 알리바바 클라우드 등에서 사용되고 있다. 낸드(NAND) 분야에서는 양쯔 메모리 테크놀로지스(YMTC)가 미국의 제재 속에서도 점유율을 빠르게 확대하고 있다.

시장조사업체 카운터포인트 리서치에 따르면 CXMT의 디램 시장 매출 점유율은 지난해 기준 약 5%까지 높아졌으며, YMTC는 낸드 시장에서 약 10%를 차지했다. 또한 시장조사업체 욜그룹에 따르면 두 회사는 웨이퍼 생산 능력 기준으로 10% 이상의 점유율을 기록하고 있는 것으로 나타났다.