한화솔루션 "2030년까지 추가 유상증자 없다"

유상증자에 앞서 2조3000억 규모 자구책 시행

"재무구조 개선·주주환원 정책 확대 집중할 것"

[사진=한화솔루션]

한화솔루션이 오는 2030년까지 추가 유상증자 없이 영업활동을 통해 창출한 현금을 바탕으로 재무구조를 개선하고 주주환원 정책을 확대하겠다는 중장기 로드맵을 발표했다.

한화솔루션은 3일 서울 여의도 한국투자증권 본사에서 일반 투자자를 대상으로 기업설명회를 열고 이같이 밝혔다. 이날 회사는 유상증자에 앞서 2조3000억원 규모의 대규모 자구책을 시행했으며 적어도 2030년까지는 추가 유상증자 계획이 없다는 입장을 분명히 했다. 

정원영 한화솔루션 최고재무책임자(CFO)는 "최소한 2030년까지는 추가 유상증자 없이 영업활동을 통해 창출한 현금을 바탕으로 차입금을 점진적으로 상환해 재무 건전성을 강화하고, 사업 성장에 맞춰 주주환원 정책을 확대할 계획"이라고 밝혔다.

또 유상증자에 앞서 지난 2년간 자산 매각과 신종자본증권 발행 등 실행 가능한 모든 자구책을 추진해 왔으며, 이에 따라 추가적인 자구 여력은 제한적이라고 밝혔다.

실제 한화솔루션은 1조570억원 규모의 계열회사 지분과 △한화저축은행 지분(1785억원) △울산 사택부지(1602억원) △신재생에너지 개발자산(1600억원) △여수산단 내 유휴부지(360억원) △전기차 충전사업(250억원) 등을 매각해 약 1조6000억원을 마련했다. 아울러 자본시장에서 신종자본증권(영구채)을 발행해 7000억원을 조달했다.

한화솔루션은 일부 주주들이 요구하는 제3자 배정 유상증자와 관련해서는 "현재 회사의 재무구조와 사업 포트폴리오를 고려할 때 외부 투자자를 적기에 유치하기 어렵다"고 설명했다. 한화그룹 내 다른 계열회사의 경우 한화솔루션과의 사업 연관성이 없어 유상증자에 참여할 경우 공정거래법상 부당지원 소지와 이사의 충실 의무 위반 가능성, 상호출자 등 지분 구조상 이유로 참여를 검토하기 어렵다는 입장이다. 

한화솔루션은 정기 주주총회에서 가결된 발행예정주식 총수 변경이 최근 주가 변동성과 발행예정주식 총수 한도 부족 등을 반영한 조치였다고 해명했다. 이어 3월 26일 이사회 의결 전 유상증자 관련 정보를 사전에 제공하기 어려웠던 것은 공정공시 의무와 미공개 중요정보 이용행위 우려 등 관련 제도상 제약에 따른 것이라고 설명했다. 

끝으로 한화솔루션은 "최근 글로벌 태양광·석유화학 업황 둔화 등 예상치 못한 변수로 재무구조가 급격히 악화되면서 신용등급 강등 위기에 직면했다"면서도 "올해 1분기는 태양광 모듈 판매 사업을 중심으로 흑자 전환이 기대된다"고 강조했다. 특히 3분기 카터스빌 셀 공장이 양산에 돌입하면 하반기부터 미국 정부의 첨단제조세액공제가 밸류체인 전반에 적용돼 실적 턴어라운드와 기업가치 제고가 기대된다는 입장이다.