"삼성테크윈, 주가하락 과도"

우리증권, 매수의견 유지

우리투자증권은 삼성테크윈에 대해 실적부진을 반영해 적정주가를 5만4000원에서 4만7000원으로 하향 조정했으나 최근 주가가 과도하게 떨어졌다며 매수 의견은 유지했다.

19일 박영주 연구원은 "3분기 예상 영업이익은 317억원으로 직전분기 524억원보다 39.4% 줄어 당초 추정치인 489억원을 크게 밑돌 전망이다. 캐논과 소니에 맞서 판매경쟁을 벌이면서 제품가격이 10% 이상 떨어질 것으로 본다"며 이같이 밝혔다.

박 연구원은 "당초 디지털카메라 부문에서 영업이익 75억원을 시현할 것으로 추정했다. 하지만 81억원 규모 영업적자가 불가피해 보인다"고 말했다.

그는 다만 "올해 1544억원 영업이익을 시현하고 내년 디지털카메라 부문 영업이익률을 1.5%로 가정하더라도 2000억원 이상 영업이익을 시현할 것이다. 따라서 현재 주가하락은 과도한 것으로 평가한다"고 덧붙였다.

조준영 기자 [e-mail]
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