대한통운 정기주총 및 예비입찰 마감 28일

대한통운

(아주경제 이덕형 기자)올해 국내 최대 이슈인 대한통운의 지분 매각을 위한 예비입찰이 오는 28일 마감된다. 이에 따라 대한통운 매각 주간사인 산업은행과 노무라증권은 인수의향서(LOI)를 제출한 포스코와 롯데그룹, CJ그룹에서 예비입찰서를 28일까지 받을 예정이다.

예비입찰서에는 인수 금액을 포함해 자금조달 계획, 인수 뒤 경영 정상화 계획, 인수 후 시너지 효과 등을 기재 한다. 또한 인수금액은 최종 수치에 근접하게 적어내야 하는 것으로 알려지고 있다.

매각 대상인 대한통운 지분은 아시아나항공과 대우건설이 각각 보유한 18.98%와 18.62% 등 총 37.6%이며, 매각 가격은 1조5천억원에서 2조원으로 업계는 추정하고 있다.

특히 이번 매각 과정 중에 대한통운 노동조합이 고용 보장을 강력하게 요구하고 있어 우선협상자 선정 과정에서 차별화 요인이 될 수 있다.

이와 함께 금호리조트 지분에 대한 매각 역시 대한통운과 금호산업이 50%씩 나눠 보유하고 있으며 인수자가 경영권 확보를 위해 금호산업 보유분까지 매입에 관심이 쏠리고 있다.

예비입찰 후에는 5월 13일까지 최종입찰을 받고, 같은 달 16일 우선협상대상자를 선정해 27일 양해각서(MOU)를 교환하게 된다. 매각 주간사들은 6월30일까지 최종 계약을 체결한다는 목표이다.

한편, 오늘 (25일) 대한상공회의소에서 열린 대한통운의 정기 주주총회에 대한통운 인수에 관심을 갖고 있는 기업 관계자가 다수 참석을 해서 이를 지켜보는 등 28일 예비입찰 마감에 대한 관련 기업들의 높은 관심을 반영했다.