하나은행, 6억 달러 규모 외화 선순위채 발행…27억 달러 주문 몰려

중국 본토 첫 투자설명회 통해 신규 투자자 확보

[사진=하나은행]

하나은행은 글로벌 금융시장의 변동성이 확대되는 가운데 총 6억 달러(약 8600억원) 규모의 미 달러화 선순위채 발행에 성공했다고 14일 밝혔다.

이번 채권은 3년 만기와 5년 만기 고정금리채로 구성됐다. 발행금리는 3년물 연 5.25%, 5년물 연 5.50%로 확정됐다. 최초 제시금리 대비 최종 가산금리를 각각 33bp(1bp=0.01%포인트), 30bp 낮춘 수준이다.

특히 최종 가산금리 확정 이후에도 발행금액의 4.5배에 달하는 27억 달러의 투자 주문이 유지됐다. 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 무디스는 이번 채권에 각각 'A+'와 'Aa3' 신용등급을 부여했다.

하나은행은 이번 발행을 앞두고 중국 본토에서 처음으로 투자설명회(NDR)를 개최하며 투자자 기반 확대에 나섰다. 상하이와 베이징에서 현지 주요 기관투자자들과 직접 소통한 결과 신규 투자 수요를 확보했으며, 중국 본토 기관투자자들의 주문 참여가 발행금리 절감에도 기여했다는 설명이다.

하나은행 자금부 관계자는 "글로벌 금융시장의 불확실성이 지속되는 상황에서도 해외 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 바탕으로 성공적인 채권 발행을 이뤄냈다"며 "앞으로도 글로벌 투자자와 소통을 강화하고 투자자 기반을 지속적으로 확대해 안정적인 외화자금 조달 역량을 높여 나가겠다"고 말했다.