IBK기업은행, 코코본드 3500억원 발행 성공

IBK기업은행은 조건부 신종자본증권(코코본드) 3500억원을 성공적으로 발행했다고 9일 밝혔다.

이번에 발행한 코코본드는 만기가 없는 영구채지만, 5년 또는 10년 후 은행이 조기상환권(콜업션)을 행사할 수 있다. 기업은행은 5년 콜옵션 조건으로 2800억원, 10년 콜옵션 조건으로 700억원을 발행했다.

 

금리는 5년물이 3.82%(국고 5년물+130bp), 10년물이 4.21%(국고 10년물+148bp)다. 올해 국내시장에서 발행한 코코본드 중 가장 낮다.

 

이번 발행으로 기업은행은 약 0.20%포인트의 국제결제은행(BIS) 비율 개선을 통해 4조원 이상의 중소기업대출 지원 여력을 확보하게 됐다고 전했다.

 

기업은행 관계자는 "기준금리 인상이 예상되면서 다른 금융기관들의 발행이 증가하는 상황이지만 꾸준한 IR과 투자수요 사전 확보를 통해 참여율을 높였다"며 "앞으로도 신규 투자처를 지속적으로 발굴해 조달저변 확대에 힘쓸 것"이라고 말했다.