[단독]저축은행 절반은 연체율 10%↑…금융당국 조치에도 건전성 '비상'

최고치 23.12%…전년比 연체율↑ 은행 53%

"경기 회복 지연·부동산 시장 침체 영향"

서울 시내의 한 저축은행 [사진=연합뉴스]

올해 1분기 전국 79개 저축은행 중 절반 가까운 39곳(49.4%)이 연체율 10%를 넘기며 업권 전반에 경고등이 켜졌다. 지난해 말부터 금융당국이 적기시정 조치를 확대한 데 이어 지난달부터는 현장검사까지 실시하자, 건전성에 대한 우려가 더 커지고 있다.

1일 각사 공시에 따르면 올해 1분기 전국 79개 저축은행 중 39곳(49.4%)의 연체율이 10%를 넘어선 것으로 집계됐다. 특히 라온저축은행은 23.12%로 최고 연체율을 기록했으며, △상상인저축은행(21.39%) △상상인플러스저축은행(21.25%) △동양저축은행(17.76%) △국제저축은행(17.23%) 등이 뒤를 이었다.

지난해 1분기 대비 연체율이 상승한 저축은행도 53%(42곳)에 달했다. CK저축은행은 4.04%에서 9.05%로, 푸른저축은행은 5.34%에서 10.89%로 각각 2배 이상 급등했다. 비교적 안정적인 포트폴리오를 가진 KB·신한·NH저축은행 등 금융지주 계열사도 9%대 연체율을 기록했으며, 전년 동기 대비 평균 30.5% 증가한 연체율을 기록했다. 이에 따라 저축은행 전체 연체율은 작년 말(8.52%) 대비 0.48%포인트 상승한 9%를 기록했다. 이는 2015년(9.2%) 이후 가장 높은 수치다.

저축은행 연체율이 급등한 이유는 경기 회복 지연과 부동산 시장 침체 등으로 대출 차주의 채무 상환 능력이 떨어진 영향으로 분석된다. 실제 저축은행 업권의 부동산PF 대출 부실이 빠르게 확산하는 가운데, 개인사업자·가계대출 연체율도 함께 오르고 있다. 올해 1분기 PF 대출을 포함한 저축은행 업권의 부동산 업종 연체율은 17.94%로 20%에 육박했으며, 기업대출 연체율(기타대출 제외)은 지난해 말 12.81%에서 13.65%로 0.84%포인트 상승했다. 가계대출 연체율도 4.53%에서 4.72%로 올랐다.

더 불안한 점은 저축은행 업권의 부실 부동산 PF 규모는 금융권 상위권 수준이라는 점이다. 지난해 말 저축은행 업권의 PF 유의·부실우려 사업장 규모는 3조6000억원으로 상호금융권(9조2000억원)에 이어 두 번째로 많았다. 부실채권 비중을 뜻하는 PF 고정이하여신비율은 27.28%로 상호금융(20.41%)보다 높았다.

이에 금융당국은 지난달 OK저축은행을 시작으로 주요 저축은행에 대한 현장검사를 진행하고 있다. 부동산 시장 회복 지연으로 추가 부실이 발생할 가능성을 우려해, 구조조정 과정을 상시로 모니터링하고, 부실 정리가 아직 미흡한 저축은행에는 현장 점검과 충당금 추가 적립을 요구한다는 방침이다. 아울러 현장검사를 통해 드러난 PF 대출 취급 과정의 미비점을 즉시 보완하도록 지도하고 있다.

저축은행중앙회 관계자는 "경기 침체로 인한 대출 차주의 어려움이 지속되는 것으로 보인다"며 "올 상반기까지 1조원 이상 부실채권을 털어낼 예정으로 향후 연체율 상승폭은 안정될 것으로 예상된다"고 말했다.