신한은행, 6억 유로 그린 커버드본드 발행…목표액 3.8배 주문

현지 투자자 대상 로드쇼 진행

[사진=신한은행]

신한은행은 3년 6개월 만기 6억 유로(약 9444억원) 규모의 그린 커버드본드를 발행했다고 8일 밝혔다. 

커버드본드는 발행기관이 보유하고 있는 우량자산을 담보로 발행하는 채권으로 투자자가 담보에 대한 우선변제권과 발행기관에 대한 이중상환청구권을 보유한 채권이다.

이번 채권의 신용등급은 무디스와 피치로부터 각각 최고등급인 'Aaa'와 'AAA'로 결정됐다. 쿠폰금리는 연 3.4116%다.

최종 발행금리는 유로화 채권의 기준금리인 미드 스왑금리(MS)에 19bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준으로 결정됐다. MS는 변동금리를 고정금리로 환산할 때 사용하는 스왑금리로서 유로화 표시 채권의 지표금리로 활용된다.

신한은행은 이번 발행에 앞서 런던과 뮌헨, 룩셈부르크, 코펜하겐 등 유럽 주요 도시에서 로드쇼를 진행했다. 현지 투자자들을 대상으로 신한은행의 재무 현황과 커버드본드 프로그램, ESG 전략 등을 설명하며 투자 수요를 확보했다.

당초 신한은행의 발행 목표액은 5억 유로였지만 로드쇼 이후 진행된 수요예측에서 목표액의 약 3.8배에 달하는 19억 유로의 주문이 몰렸다. 이에 신한은행은 최종 발행 규모를 6억 유로로 확대했다.

신한은행 관계자는 "시장 변동성과 불확실성이 이어지는 가운데 유럽 현지 로드쇼를 통해 투자자들과 직접 소통하며 신한은행에 대한 높은 관심을 확인했다"며 "향후에도 ESG 연계 채권 발행을 지속해 글로벌 투자자 기반을 확대해 나가겠다"고 말했다.