[中文] 各大银行美元融资春风拂面 / 은행들, '달러조달' 봄바람

世界金融危机以后，近期，海外市场环境有所好转，韩国国内各大银行为获得美元融，资纷纷发行海外债券。

◇国有银行和民营银行发行海外债券

17日，据金融界透露，韩国IBK中小企业银行今年2月在海外市场发行了3亿5千万美元的债券，韩国产业银行也在美国纽约市场发行了7亿5千万美元的债券，成功获得美元融资。韩国输出入银行在本月以美国等海外投资者为对象发行了10亿美元的海外债券。韩国国民银行一月末在雷曼事件后成功发行了300亿日元的日本武士债券，新韩银行也在15日公开发行海外债券，获得7亿美元的融资。
  
各大银行分析认为，最近世界金融市场环境有所改善，发行海外债券的各方面条件逐步好转。同时海外债券的主要需求者转变为现在的基金经理等专业人士，这也是海外债券得以顺利发行的原因之一。

可以体现韩国政府破产危机指数的信贷违约掉期(CDS)权利金在2008年10月27日全球金融危机时期曾一度冲到6.99%点的高峰，截至本月15日，则降至0.76%点。韩国中小企业银行的信贷违约掉期(CDS)权利金也从去年3月中旬的4.82%点降至本月中旬的0.92%点。受此影响，各大银行发行的海外债券的附加利息也从去年年初金融危机高峰时期的5.00-6.00%点降至最近的1.00%点。

某民营银行的人士表示：“通过信贷违约掉期权利金和债券利息下降这两点，可以看出外界对韩国国内金融公司的评定有所改善，相信去年的财务报表确定后，一些银行也将会以发新换旧的形式发行海外债券。”

某国有银行的有关人士还表示：“目前国内银行的流动性还是比较丰富的，各大银行仍在观望市场，以确保安全地获得美元融资。”
 
◇各大银行抓住时机出手融资

友利银行为通过发行债券确保长期资金而进入了准备阶段。目前，友利银行为了调查市场环境，于美国纽约、英国伦敦以及香港等地正在举办不包括债券发行的投资说明会。友利银行计划在结束投资说明会后，通过考察市场环境最终决定具体的债券发行规模和时间，以及利息等等。友利银行有关人员表示，“政府建议发行长期债券以获取长期资金，我们也计划以长期债券为主研究发行计划”。

韩国输出入银行对市场环境表示乐观，计划5-6月左右增发10亿美元的海外债券，并在台湾等空隙市场以私募发行的形式获得外币融资。
韩国哈那银行(Hana Bank)也表示计划在今年上半年以公募的形式发行海外债券。
新韩银行虽然目前还没有任何增加发行债券的计划，但表示会一直调研市场环境以寻找合适的增发债券的时机。
输出入银行有关人员表示，“短期内涌入大量美元，有可能导致换率下滑，计划与政府协力，于今年增发30亿美元的海外债券以获得融资”。

아주경제 최미화 기자 [e-mail]
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