두산밥캣 유상증자 신주 발행가 주당 '4억5000만원'

아주경제 서동욱 기자 = 유가증권시장(코스피) 상장을 앞둔 두산밥캣이 유상증자 과정에서 발행하는 신주 가격이 주당 4억5000만원을 상회하는 것으로 나타났다.

9일 한국거래소에 따르면 두산밥캣은 두산엔진에 6173억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정했다. 신주는 총 1354주다.

주당 발행가액으로 따지면 무려 4억5559만5179원이 된다. 할증률은 911만1804%에 해당한다.

두산밥캣은 두산인프라코어의 자회사로 북미, 유럽, 아시아 등에 법인 33곳, 임직원 5200여명을 둔 글로벌 기업이다.

두산밥캣은 자산 평가 가치가 높은 반면 이번에 발행되는 신주를 포함한 전체 주식 수는 9000주 수준에 불과할 정도로 적어 주당 발행가액이 높아진 것으로 알려졌다.

이번 유상증자는 두산밥캣의 상장 전 지분 정리를 통해 지배구조를 개선하기 위한 것이다.

삼성증권이 신주 가치를 바탕으로 역산한 두산밥캣의 시장 가치는 5조2000억원으로 지난해 상장 전 투자유치(Pre-IPO) 가격으로 역산했을 때보다 61% 높은 것으로 나타났다.

두산엔진은 신주 취득의 대가로 보유 중이던 두산밥캣의 자회사 두산인프라코어인터내셔널(DII) 주식 7242주, 두산홀딩스유럽(DHEL) 주식 8354주를 현물 출자하기로 했다.

실질적으로는 두산엔진이 보유 중이던 두산밥캣의 자회사 지분과 두산밥캣 자체의 지분을 교환하는 모양새가 됐다.

두산밥캣은 우량 기업에 적용되는 상장 패스트트랙(상장심사 간소화) 절차를 밟게 될 경우 오는 8∼9월 상장이 가능할 것으로 보인다. 시장에서는 공모 규모를 1조원 안팎으로 예상한다.