KB국민카드, 인도네시아 현지법인 공모사채 발행…국내 멀티파이낸스 최초

KB파이낸시아 멀티 파이낸스 로고. [사진=PT. KB Finansia Multi Finance]

KB국민카드는 자사 해외법인인 KB파이낸시아 멀티 파이낸스(KB FMF)가 1조 루피아(약 880억원) 규모의 공모사채 발행에 성공했다고 25일 밝혔다.
 
이번에 발행된 회사채는 현지 통화 공모사채 모집을 통해 이뤄졌다. 인도네시아에 진출한 한국계 멀티파이낸스사 중 최초다. 당초 모집금액 목표(1조 루피아)의 3배가 넘는 총 3조1530억 루피아의 자금이 몰려 수요 예측 흥행에도 성공했다.
 
이번에 발행한 회사채는 1년, 3년으로 구성됐다. 조달된 자금은 자동차 및 오토바이 담보 대출, 내구재 할부금융 등의 영업자금과 IT(정보기술) 인프라 투자에 사용된다.
 
KB FMF는 향후 인도네시아 멀티 파이낸스 업계 톱5 기업으로의 도약을 적극 추진한다는 계획이다.

 
KB국민카드 관계자는 “최근 회사채 수요가 줄고 있는 상황에, 최초의 공보채권 발행이란 제약을 극복하고 발행에 성공했다”며 “ KB금융그룹 계열사로서의 신뢰도에 KB FMF가 기록한 높은 성장세와 자산 건전성 등이 흥행 요인으로 작용했다”고 설명했다.
 
한편 KB FMF는 2022년 3월 말 기준 총자산 5조9281억 루피아를 기록했다. KB국민카드 자회사로 편입된 2020년 7월(3조403억 루피아) 대비 95% 증가한 규모다. 평균 취급액은 2배 이상 증가하는 등 높은 성장세를 이어가고 있다.