LH, 5억 호주달러화 채권 첫 발행 성공

 

LH 한국토지주택공사 [사진=연합뉴스]

한국토지주택공사(LH)가 공사 설립 이후 처음으로 호주달러화 표시 공모채권 발행에 성공했다.
 
LH는 5억 호주달러 규모의 채권을 발행했다고 22일 밝혔다. 원화 기준으로는 약 5375억원 규모다.
 
이번 채권은 만기 3년물로 발행됐다. 발행금리는 SQ ASW에 65bp를 더한 수준이다. ANZ와 크레디아그리콜, 노무라, 스탠다드차타드가 공동 주관을 맡았다.
 
채권 발행 확정일은 지난 21일이다. LH는 미·이란 전쟁 등으로 세계 경기 불확실성이 커진 상황에서도 시장 모니터링과 분석을 이어가며 발행 시점을 조율했다.

 
이번 발행은 LH가 호주달러 채권시장에 처음 진입했다는 점에서 의미가 있다. 호주달러 발행시장은 미국 달러화와 유로화 발행시장에 이어 세계 세 번째 규모로 평가된다.
 
LH는 호주달러화 채권 발행을 위해 지난 11일부터 15일까지 싱가포르와 호주 현지에서 투자설명회를 진행했다. 전 세계 투자자를 대상으로 대면 설명회와 온라인 설명회를 병행했다.
 
이를 통해 글로벌 중앙은행과 자산운용사, 은행 등 우량 투자자로부터 모집 금액을 웃도는 수요를 확인했다. 호주 역내 신규 투자자도 대거 유치하면서 투자자 기반을 넓혔다.
 
발행 대금은 전액 공공임대주택 건설 등에 투입될 예정이다.
 
오동근 LH 재무처장은 “이번 채권 발행 대금은 전액 공공임대주택 건설 등에 활용될 예정”이라며 “앞으로도 통화 다변화와 투자자 저변 확대를 통해 안정적으로 재원을 확보하겠다”고 말했다.