중동리스크에도 유로화 외평채 흥행…정부, 역대 최대 17억유로 조달

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 5월 18일(현지시간) 영국 런던 주영국 대한민국 대사관에서 열린 '런던 한국경제 투자설명회(IR)에서 주요 투자자들과 대화를 하고 있다.[사진=재정경제부]

정부가 중동 지역 긴장 재고조 등 대외 불확실성 속에서 역대 최대 규모의 유로화 표시 외국환평형기금채권 발행에 성공했다. 3년물과 7년물 모두 동일 만기 기준 역대 최저 가산금리를 기록하면서 한국 경제에 대한 글로벌 투자자들의 신뢰를 재확인했다는 평가다.

재정경제부는 8일 17억 유로 규모의 유로화 표시 외평채를 성공적으로 발행했다고 9일 밝혔다. 달러화로 환산하면 19억4000만 달러 상당이다.

이번 외평채는 3년 만기 7억 유로와 7년 만기 10억 유로 등 두 개 트랜치로 동시에 발행됐다. 유로화 표시 외평채로는 사상 최대 규모다.

발행금리는 3년물이 유로 미드스왑 3년물에 10bp를 더한 2.981%, 7년물이 유로 미드스왑 7년물에 28bp를 더한 3.285%로 결정됐다. 표면금리는 각각 2.875%, 3.250%다.

가산금리는 크게 낮아졌다. 3년물과 7년물 모두 동일 만기 기준 역대 최저 가산금리를 달성했다. 지난해 유로화 외평채 발행 당시 가산금리와 비교하면 3년물은 25bp에서 10bp로, 7년물은 52bp에서 28bp로 각각 낮아졌다.

정부는 이번 발행으로 유로화 한국물의 벤치마크를 재정립했다고 평가했다. 특히 7년물은 단일 트랜치 기준으로도 종전 최대 규모였던 2014년 7억5000만 유로를 넘어서는 역대 최대 물량이다. 국제금융시장 여건은 중동 지역 긴장 재고조 등으로 대외 불확실성이 커진 상황이었지만, 글로벌 우량 기관투자자들의 수요는 견조했다.

정부는 발행에 앞서 글로벌 투자자들을 대상으로 인공지능(AI) 3대 강국 도약을 위한 AI 대전환 추진, 첨단제조업 경쟁력, 자본시장 선진화 등 한국 경제의 성장 전략을 설명했다.

그 결과 최종 발행금리는 당초 제시한 조건보다 낮아졌다. 3년물은 최초 제시한 유로 미드스왑+14bp에서 최종 +10bp로, 7년물은 +32bp에서 +28bp로 각각 4bp 낮춰 발행을 마쳤다.

정부는 주요 선진국·국제기구와 우량 공공부문 발행사의 유사 만기 채권과 비교해도 낮거나 대등한 수준의 가산금리를 기록한 것이라고 설명했다. 실제 이번 외평채 7년물 가산금리 28bp는 한국과 신용등급이 같은 퀘벡 주정부와 온타리오 주정부의 유사 만기 유통금리보다 낮은 수준이다.

외평채 가산금리는 국내 기업과 금융기관 등 한국계 발행사가 해외에서 자금을 조달할 때 기준금리 역할을 한다. 이번 스프레드 축소로 한국물 전반의 외화 조달 비용도 낮아질 것으로 기대된다.

대외건전성 측면에서도 올해 10월 만기가 돌아오는 유로화 표시 외평채 7억 유로의 상환 재원을 3개월여 앞서 확보하면서 차환 부담 없이 안정적인 대외 지급능력을 유지할 수 있게 됐다.

이번 발행으로 정부는 올해 외평채 발행한도 50억 달러 상당을 모두 채웠다. 연간 기준으로는 역대 최대 규모의 외화 외평채 발행이다.

정부는 올해 달러화와 유로화 시장에서 모두 안정적으로 물량을 소화하고 역대 최저 수준의 가산금리를 달성한 만큼 한국물에 대한 글로벌 투자자들의 신뢰가 견조한 것이라고 평가했다.

재정경제부 관계자는 “국제금융시장 상황을 면밀히 점검하면서 안정적인 외화 조달 기반을 유지하고 우리 경제의 대외건전성을 흔들림 없이 뒷받침해 나가겠다”고 밝혔다.