[中文] 总融资规模或逾1500亿 农行挑战全球IPO新纪录 / 中 농업은행, 15일 상하이 홍콩 동시 상장

图为中国农行纪委书记朱洪波（左一）、副董事长兼行长张云（左二）、董事长项俊波（右二）以及副行长杨琨（右一）。资料图片

作为四大国有商业银行进入资本市场的收官之作，今天起，中国农业银行的IPO终于进入公开发售阶段。而随着农行上市的完成，一项新的世界融资规模纪录也有望被刷新。

今天起，农行将在香港公开发售股份，7月1日开始，农行也将在内地启动网下申购。

◆总融资规模可能超过1500亿

据记者了解，H股发售当天，农行的路演团队仍将兵分三路在全球范围内继续推介。由农行董事长项俊波率领的路演团队将继续在英国与投资者见面；由农行副行长潘功胜率领的团队，将继续在美国推介；香港方面则由农行行长张云带队。

农行A股的定价区间为2.55-2.68元/股，H股的定价区间为2.88-3.48港元/股，折合人民币约为2.51-3.02元/股。H股较A股溢价13%左右。据了解，A股的最终定价将于本月8日公布。7月15日，农行将在上海证券交易所鸣锣；次日将在香港联交所挂牌。

据农行H股招股书披露，如不考虑行使超额配售选择权，农行H股发行股数为254.12亿股 ，其中95%为国际配售，5%为公开发售，约有12.7亿股H股在香港公开发行。H股另有15%的超额配售选择权，使得农行H股的发行规模可达到292.2亿股。以招股价2.88-3.48港元计算，在行使超额配售选择权前，H股的募集规模可达到731.87亿-884.34亿港元，约合637.84亿-767.44亿元人民币；行使超额配售选择权后，募集规模可望达到841.54亿-1016.86亿港元，约合733.42亿-882.44亿元人民币。

据新华社

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