[아주종목분석] 대한항공 목표주가 '하향'…투자의견은 '매수'

[사진=대한항공 제공]

미래에셋대우는 26일 대한항공의 목표 주가를 4만7000원에서 4만2000원으로 하향 조정했다. 다만 투자 의견은 매수를 유지했다.

류제현 연구원은 "대한항공의 1분기 영업이익은 1865억원으로 전년 동기 대비 2.6% 감소할 것"이라며 "여객 및 화물 부문 실적은 호전되겠지만, 일회성 비용(안전장려금 500∼600억원), 호텔 손실(약 200억원), 항공우주사업 부문 부진으로 증익은 쉽지 않을 전망"이라고 밝혔다.

이어 "올해 1분기 예상되는 실적 부진, 단가 전망 하향 등을 감안해 올해와 내년도 순이익 전망치를 각각 9.2%, 4.9% 하향 조정한다"고 말했다.

류 연구원은 "목표 주가는 하향 조정하지만, 36% 상승 여력으로 투자 의견 매수를 유지한다"며 "금리 인상 등 단기 불확실성이 지속하지만, 하반기 이후 실적 개선이 이뤄질 것"이라고 전했다.