KCC, 자사주 활용 4300억 EB 발행..."경쟁력 강화 차원"

KCC "모든 이해관계자 이익 균형 있게"

서울 서초구 KCC 본사 [사진=KCC]

KCC가 자기주식을 기초로 4000억원대 교환사채(EB)를 발행한다. 여당을 중심으로 자사주 소각 의무화에 대한 압박이 거세지자 선제 대응에 나선 것으로 풀이된다. 

25일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 KCC는 자사주를 기초로 4300억원 규모의 EB 발행을 준비하고 있다. 대표 주관사로 삼성증권을 선정했다. 교환가액은 시장 가격에 15% 할증을 적용하기로 했다. 교환 대상은 KCC가 보유한 자사주 9.9%이다.

EB 발행 시점은 올해 4분기다. EB는 기업이 보유한 자사주나 타사 주식을 기초로 발행해 투자자가 채권의 원리금 대신 해당 주식으로 교환할 수 있는 권리가 붙은 채권이다. 교환 대상 주식의 가격 상승 시 추가 수익을 기대할 수 있다.

KCC는 전체 지분의 17.24%를 자사주로 보유하고 있다. 이중 9.9%는 EB 발행에 사용하고, 3.9%는 소각, 3.4%는 사내근로복지기금으로 출연할 예정이다. KCC 관계자는 "자사주 활용 계획은 이익환원과 기업경쟁력 강화를 병행해 모든 이해관계자의 이익을 균형 있게 도모하기 위함"이라고 밝혔다.

앞서 KCC는 지난 7월에도 보유하고 있던 HD한국조선해양 주식 205만4614주를 기초로 EB를 발행한 바 있다. 교환가액은 주당 42만9650원으로 원화로 8827억6500만원 규모다. KCC는 이 자금을 해외 자회사 MOM홀딩스의 유상증자 참여에 사용했다.