에스팀, 일반 청약 경쟁률 1960.87 대1…증거금 3조7501억원

[사진=에스팀]

에스팀이 이달 23~24일 양일간 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 실시한 결과 1960.87대 1의 경쟁률을 기록했다고 24일 밝혔다. 청약 증거금은 약 3조7501억원, 청약 건수는 50만4443건으로 집계됐다.

에스팀은 앞서 2월 9일부터 13일까지 5거래일간 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 총 2263개 기관이 참여해 1335대 1의 경쟁률을 기록했다. 이에 따라 공모가를 희망 밴드 상단인 8500원으로 확정했다. 당시 전체 참여 기관 중 99.9%(가격 미제시 포함)가 공모가 상단 이상의 가격을 제시했다.

상장을 주관한 한국투자증권 관계자는 "수요예측의 좋은 분위기가 이어져 많은 투자자분들이 청약에 참여했다"며 "에스팀의 사업 모델과 성장성에 대한 신뢰가 반영된 결과"라고 말했다.

에스팀은 브랜드의 아이덴티티 제고 및 리브랜딩을 위한 콘텐츠 제작 전 과정을 수행하는 브랜드 밸류 크리에이션 기업이다. 글로벌 럭셔리 브랜드를 비롯해 패션, 뷰티, 엔터테인먼트 등 다양한 산업군에서 연간 약 2000건의 콘텐츠 프로젝트를 수행하고 있다. 자체 지식재산권(IP)을 통해 회사-브랜드-아티스트가 동반 성장하는 선순환 구조를 구축했으며 이를 기반으로 본격적인 이익 성장 궤도에 진입했다.

이러한 구조를 기반으로 에스팀은 브랜드 인큐베이팅 사업에 진출했다. 에스팀이 보유한 콘텐츠 제작 역량과 아티스트 IP 경쟁력을 통해 인큐베이팅 브랜드의 아이덴티티를 구축하며 장기적인 성장을 지원하고 있다. 현재 매니지먼트 계약을 체결한 브랜드는 총 10개고 이와 별도로 2개 브랜드에 대해 투자를 진행하며 빠르게 사업을 확대하고 있다.

에스팀은 이번 상장을 통해 확보한 공모자금으로 △유망 K-패션 브랜드 인큐베이팅 투자 확대 △플래그십 스토어 설립 △자체 수익형 콘텐츠 IP '캣워크페스타' 해외 진출 등에 사용할 계획이다.

김소연 에스팀 대표이사는 "에스팀을 믿고 청약에 참여해주신 투자자 여러분께 감사드린다"며 "상장 이후 글로벌 시장에서 주목받는 K-패션 대표주자로 성장하겠다"고 밝혔다.

한편, 에스팀은 오는 26일 납입을 거쳐 다음 달 6일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.