한국증권금융, 71년 만에 첫 외화채권 발행…3억 달러 규모

김정각 한국증권금융 대표이사 [사진=한국증권금융]

한국증권금융이 창립 이후 처음으로 3억달러 규모의 외화 표시 채권을 발행했다.

증권금융은 지난 2일 글로벌본드 발행을 위한 인수계약서 서명식을 개최했다고 6일 밝혔다. 외화표시 채권 발행은 1955년 창립 이후 71년 만에 처음이다.

이번 채권은 만기 3년의 미 달러화 공모채권으로, 미국 국채 3년물 금리에 0.47%포인트를 가산한 4.977%의 금리로 발행됐다. 국제신용평가사 무디스는 한국증권금융의 신용등급을 대한민국 국가신용등급과 같은 'Aa2'로 평가했다.

투자자 주문은 총 24억달러로 발행 규모의 8배에 달했다고 증권금융은 설명했다. 최근 발행한 국가신용등급 수준의 한국물 가운데 최대 수준이다. 투자자별 비중은 은행이 48%로 가장 높았고 자산운용사 39%, 기타 13% 순이었다.

이번 발행은 증권금융이 국내 시장에 집중됐던 자금 조달 채널을 해외로 확대하는 차원에서 추진됐다. 조달한 외화 자금은 향후 자본시장 외화 유동성 공급 기반을 확대하는 데 활용할 계획이다.

증권금융은 "앞으로도 증권금융은 외화 부문에서 자본시장 발전에 기여할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.