서울보증보험, 증권신고서 제출…2월 공모 절차 돌입

희망공모가 2만6000~3만1800원…3월 상장 목표

[사진=서울보증보험]

서울보증보험은 유가증권시장 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 돌입한다고 24일 밝혔다.

서울보증보험은 이번 공모를 통해 최대주주 예금보험공사의 보유지분(93.85%) 중 전체 발행주식의 10%를 구주 매출할 계획이다.

1주당 희망공모가 범위는 2만6000~3만1800원, 이에 따른 총 공모규모는 1815억~2220억원이다. 3월 유가증권시장 상장을 목표로, 예금보험공사와 함께 2월 초부터 국내외 기업설명회를 실시할 예정이다.

기관투자자들을 대상으로 한 수요예측은 2월 20일부터 26일까지 진행되며, 3월 5일과 6일 이틀 간 공모주 일반 청약을 받을 예정이다. 공동대표 주관사는 미래에셋증권과 삼성증권이 맡고 있다.

서울보증보험은 배당주로서의 매력을 제고하기 위해 지난 23일 이사회에서 중기 주주환원정책도 수립했다. 2024 회계연도 결산배당금을 2000억원으로 확정해 희망공모가 기준으로 10% 내외의 배당수익률을 보장한다. 향후 3년간 매년 2000억원 규모의 총주주환원금액을 보장하겠다는 목표도 수립했다. 최소배당금 도입과 관련해서는 올해 반기 결산시 밸류업 공시를 통해 금액을 확정 발표할 예정이다.

또한, 이날 이사회에서 정관변경을 통해 분기배당의 근거를 마련한 만큼 향후 실시를 검토하고, 대주주인 예금보험공사의 소수지분 매각과 연계해 자사주 매입소각을 현금배당과 병행해 실시한다.